«Смена статуса» – это элемент, который предназначен для автоматического перевода сделки с одного этапа воронки на другой или для перемещения между воронками.

Элемент используется для экономии рабочего времени, которое сотрудник тратит на выбор нужного этапа и ручной перевод сделки, а также для исключения ошибок и недочетов ручного перевода.


Например, настроив смену статуса сразу после успешного выполнения задачи, можно избежать того, что сделка будет «забыта» на несоответствующем этапе. Также, сделку можно автоматически перемещать на разные этапы, в зависимости от результата выполнения задачи.


Элемент «Смена статуса» помогает держать под контролем порядок в воронке и снижает риск искажения показателей аналитики, исключая человеческий фактор.

Рассмотрим пример, в котором элемент «Смена статуса» непосредственно влияет на скорость первичной обработки входящих заявок. На скриншоте выше показан процесс, который в момент квалификации клиента предложит телемаркетологу выбрать нужный результат выполнения задачи, а после автоматически «перебросит» сделку в нужную воронку, будь то оптовый отдел или розница. Исключены ошибки — случайный клик не на тот этап или промедление, в случае если сотрудника отвлек, например, другой телефонный звонок. Менеджеру не нужно даже задумываться, что делать со сделкой дальше — процесс Sensei сделает оставшуюся работу за него

Элемент «Смена статуса» расположен на вкладке amoCRM и представляет собой выпадающее меню со списком всех воронок и этапов. Интерфейс аналогичен меню выбора этапов в фильтрах amoCRM.

Что еще почитать:

• элемент «Создать задачу»