Сменить ответственного

Позволяет менять ответственного за сделку при достижении определённых параметров или условий. Также позволяет сменить ответственного в связанных контактах и компаниях.

Чтобы сменить ответственного, нужно указать два параметра:

• Ответственного за сделку. Его можно выбрать из списка или подтянуть из полей и параметров с типом «Список», «Текст» и «Текстовая область», которые вы заполнили ранее.
• Смена ответственного в связанных сущностях. Включенная настройка позволяет автоматически делать нового менеджера ответственным в связанных контактах и компаниях.

Ответственный за задачу меняется только если он соответствует ответственному за сделку.

Допустим, вы работаете над процессом продаж для онлайн-школы и хотите, чтобы после первичной коммуникации с клиентом и смены этапа на «Счёт оплачен» новым ответственным в сделке становился CSM-менеджер, который будет общаться со студентом дальше.

Добавляем в процесс нового ответственного и включаем настройку «Сделать ответственным в связанных сущностях», чтобы менеджер, обрабатывающий эту заявку был ответственным за этот контакт.