Создать задачу

Элемент «Создать задачу» — главный оператор конструктора, позволяет поставить задачу в карточку сделки с выбранными параметрами:

• Срок выполнения задачи. Вы можете указать стандартные значения, либо указать дату выполнения задачи, заполненную из указанного поля сделки. Если поле будет пустое, то задача поставится со временем выполнения в момент создания.

• Исполнителя задачи, текущего ответственного за сделку, или конкретного сотрудника. Тип задачи: назначить встречу, связаться с клиентом и др.

• Текст задачи.

Важной особенностью этого элемента является возможность ожидания результатов выполнения. При достижении определенного результата поставленной задачи, процесс будет направлен по одной из веток.

Если сотрудники работают по Workplaces, вы можете добавить надстройку — «Автопереход к задаче Workplaces». Если эта функция включена, у сотрудника автоматически откроется следующая сделка по Workplaces при выполнении текущей задачи с тем результатом, для которого включена надстройка.

Необходимо создать процесс, в котором ответственному необходимо связаться с клиентом и выявить заинтересованность клиента в дальнейшем сотрудничестве.

Выбирая элемент Создать задачу выбираем «Ждать результат ожидания» и добавляем варианты диалога, по итогам которого будет продолжаться бизнес-процесс.

В элементе мы добавили возможность указания даты и времени постановки задачи на следующем шаге. Включив флаг «Уточнить время задачи» в настройках срока выполнения задачи, при работе процесса в сделке, сотруднику будет предложено выбрать время постановки следующей по процессу задачи.