инструменты

Workplaces

Workplaces — это инструмент, который позволяет настроить рабочее пространство отдельных сотрудников или целых отделов. Функционал представляет из себя админку, в которой руководитель задаёт настройки рабочего дня менеджера: с какими задачами в какие интервалы времени должен работать сотрудник.

Сотрудник же увидит:

роль, по которой он работает;
текущую задачу;
название следующей сделки;
фактический таймер, сколько он уже выполняет текущую задачу;
сколько осталось пройти задач на сегодня;
до скольки действует роль.

Workplaces это самостоятельный инструмент, который не требует обязательного использования бизнес-процессов Sensei.

Пример использования

Предположим, вы хотите, чтобы менеджеры

занимались заполнением данных в утренние часы, пока клиенты не на связи;
а после обеда уже прозванивали базу.

Теперь всё это можно настроить внутри Workplaces. Больше менеджеры не будут тратить время на то, чтобы подумать, какую задачу взять следующей в работу. За них всё спланирует система. В том числе, не надо запоминать, когда кому менеджер пообещал позвонить. Когда подойдёт нужное для звонка время, система сама выдаст менеджеру эту задачу.

Настройка

Предварительно должны быть настроены группы, задачи, теги и поля в amoCRM.

Чтобы начать работу с Workplaces, нужно задать роль. Кликаем по «ДОБАВИТЬ РОЛЬ». Тогда всплывёт окно со следующими настройками роли:

Название роли, где лучше обозначить должность. Например, «Менеджер отдела продаж».

Флаг «Включено» — для актуальных ролей, «Выключено» — для неактуальных. Например, вы уволили маркетолога, но хотите сохранить настройки для нового кандидата, которого вы ещё не отобрали.

В «Пользователях» указываем группу людей, которая будет работать с задачами.

1. В «Списке пользователей» можно выбрать отдельных людей. Удобно, когда роль нужно поставить на одного человека.
2. «Группа пользователей» подтягивает группы, настроенные в amoCRM, и даёт возможность выбрать сразу весь отдел.

«Интервал», «Новый приоритет» и флаг «Добавить задачи с точным временем» относятся к настройке задачи.

1. В «Интервалах» настраиваем дни недели и время, когда сотрудник будет заниматься определённой группой задач.
2. В «Новом приоритете» всплывает своё окно. Там можно задать

— название приоритету;
— задачи, исходя из типов задач;
— свойства сделок, которые содержат все поля и теги, что есть в amoCRM;
— «Общую очередь», при включении флага которой задача поставится не на ответственного, а на того, кто быстрее откликнется на задачу;
— при включённых «Общей очереди» и «Менять ответственных в связных сущностях», подобравший задачу менеджер устанавливается ответственным за контакт; при включённой «Общей очереди» и выключенном «Менять ответственных в связных сущностях» подобравший задачу менеджер становится ответственным только за сделку.

3. Здесь же у «Сначала» выбираем, какие задачи будут выдаваться менеджерам: «просроченные» или актуальные «на сегодня».
4. Флаг «Добавить задачи с точным временем» позволяет поднять в приоритете выше задачу, которую нужно выполнить в конкретное время. Например, звонок клиенту.