инструменты

Workplaces

Workplaces — это инструмент, который позволяет настроить рабочее пространство отдельных сотрудников или целых отделов. Функционал представляет из себя админку, в которой руководитель задаёт настройки рабочего дня менеджера: с какими задачами в какие интервалы времени должен работать сотрудник.

Сотрудник же увидит:

  • роль, по которой он работает;
  • текущую задачу;
  • название следующей сделки;
  • фактический таймер, сколько он уже выполняет текущую задачу;
  • сколько осталось пройти задач на сегодня;
  • до скольки действует роль.
Workplaces не предполагает использование бизнес-процессов Sensei, но может стать неотъемлемым инструментом организации работы сотрудников.

Пример использования

Предположим, вы хотите, чтобы менеджеры
  • занимались заполнением данных в утренние часы, пока клиенты не на связи;
  • а после обеда уже прозванивали базу.
Теперь всё это можно настроить внутри Workplaces. Больше менеджеры не будут тратить время на то, чтобы подумать, какую задачу взять следующей в работу. За них всё спланирует система. В том числе, не надо запоминать, когда кому менеджер пообещал позвонить. Когда подойдёт нужное для звонка время, система сама выдаст менеджеру эту задачу.

Настройка

Предварительно должны быть настроены группы, задачи, теги и поля в amoCRM.

Чтобы начать работу с Workplaces, нужно задать роль. Кликаем по «ДОБАВИТЬ РОЛЬ». Тогда всплывёт окно со следующими настройками роли:

  • Название роли, где лучше обозначить должность. Например, «Менеджер отдела продаж».
  • Флаг «Включено» — для актуальных ролей, «Выключено» — для неактуальных. Например, вы уволили маркетолога, но хотите сохранить настройки для нового кандидата, которого вы ещё не отобрали.
  • В «Пользователях» указываем группу людей, которая будет работать с задачами.
1. В «Списке пользователей» можно выбрать отдельных людей. Удобно, когда роль нужно поставить на одного человека.
2. «Группа пользователей» подтягивает группы, настроенные в amoCRM, и даёт возможность выбрать сразу весь отдел.
  • «Интервал», «Новый приоритет» и флаг «Добавить задачи с точным временем» относятся к настройке задачи.
1. В «Интервалах» настраиваем дни недели и время, когда сотрудник будет заниматься определённой группой задач.
2. В «Новом приоритете» всплывает своё окно. Там можно задать
— название приоритету;
— задачи, исходя из типов задач;
— свойства сделок, которые содержат все поля и теги, что есть в amoCRM;
— «Общую очередь», при включении флага которой задача поставится не на ответственного, а на того, кто быстрее откликнется на задачу;
— при включённых «Общей очереди» и «Менять ответственных в связных сущностях», подобравший задачу менеджер устанавливается ответственным за контакт; при включённой «Общей очереди» и выключенном «Менять ответственных в связных сущностях» подобравший задачу менеджер становится ответственным только за сделку.
3. Здесь же у «Сначала» выбираем, какие задачи будут выдаваться менеджерам: «просроченные» или актуальные «на сегодня».
4. Флаг «Добавить задачи с точным временем» позволяет поднять в приоритете выше задачу, которую нужно выполнить в конкретное время. Например, звонок клиенту.
Приоритеты важно оставить в том порядке, в котором вы хотите, чтобы работал менеджер.
Все заданные роли или обновления в них вступают в силу в течение 10 минут.

Что ещё почитать: