Workplaces

«Workplaces» — это мощный инструмент, который позволяет системно выстроить работу менеджеров или целых отделов. Функционал представляет из себя админку, в которой руководитель задаёт настройки рабочего дня менеджера: с какими задачами в какие интервалы времени должен работать сотрудник, определяет приоритет этих задач. Для менеджеров Workplaces — это панель со счётчиком оставшихся на сегодня задач, таймингом, сколько выполняется текущая задача и кнопкой перехода к следующей сделке.

Workplaces не предполагает использование бизнес-процессов Sensei, но может стать неотъемлемым инструментом организации работы сотрудников.

Чтобы начать работать по Workplaces, нужно создать роль:

— переходим в раздел Workplaces в меню Sensei;
— кликаем «Добавить роль»;
— задаём нужные настройки и сохраняем роль.

При следующей загрузке страницы сотрудник, которого добавили в роль, сразу увидит панель Workplaces с предложением начать работу.

Вот, что можно настроить в самой роли:

— менеджеров или группу, которая работает по роли;
— интервалы, для которых мы задаём приоритетные задачи;
— типы задач для сотрудника: это могут быть задачи в сделках, незаполненные формы, входящие сообщения, либо сделки без задач;
— приоритет внутри интервала (чем выше строчка расположена в списке, тем выше у неё приоритет, эти задачи будут выдаваться в первую очередь);
— воронки и этапы, из которых сделки попадут в выборку;
— если включить флаг «Добавить задачи с точным временем», то все задачи на определённое время будут выдаваться за 3-5 минут до срока исполнения.

Есть несколько простых рекомендаций по созданию ролей:

— желательно, чтобы один пользователь состоял только в одной роли, это избавит от возможных ошибок при составлении ролей;
— временные интервалы не должны пересекаться в рамках одного дня;
— если не выбран ни один из статусов, то это правило не учитывается и Workplaces собирают задачи со всех сделок на всех статусах.

Пример настроек роли:

А так Workplaces выглядят для менеджеров:

На панели есть следующие элементы слева направо:

— название роли;
— таймер выполнения текущей задачи;
— сколько задач в текущем интервале: осталось/всего;
— время окончания интервала;
— название следующей сделки;
— кнопка перехода в задаче.