При следующей загрузке страницы сотрудник, которого добавили в роль, сразу увидит панель Workplaces с предложением начать работу.
Вот, что можно настроить в самой роли:
— менеджеров или группу, которая работает по роли;
— интервалы, для которых мы задаём приоритетные задачи;
— типы задач для сотрудника: это могут быть задачи в сделках, незаполненные формы, входящие сообщения, либо сделки без задач;
— приоритет внутри интервала (чем выше строчка расположена в списке, тем выше у неё приоритет, эти задачи будут выдаваться в первую очередь);
— воронки и этапы, из которых сделки попадут в выборку;
— если включить флаг «Добавить задачи с точным временем», то все задачи на определённое время будут выдаваться за 3-5 минут до срока исполнения.