Как быстро и безопасно мигрировать с зарубежных CRM-систем

На сегодняшний день для российских компаний существуют две основные проблемы, связанные с CRM-системами. Первая — это отключение зарубежных систем из-за ухода компаний с российского рынка. О приостановке бизнеса уже заявили Microsoft Dynamics CRM, Terrasoft, Pipedrive и Salesforce (ссылки на пресс-релизы мы оставили в конце статьи). А вторая — риск санкций со стороны России, который связан со статьей № 152 ФЗ «О персональных данных». Он коснется систем, которые хранят данные не на российских серверах.

Под какую из проблем вы бы ни попадали, советуем уже сейчас задуматься о бекапе клиентской базы: контактов, товаров и сделок. Если систему заблокируют — у вас может не быть и часа для выгрузки данных. Последние две недели мы помогаем клиентам, которые используют зарубежные CRM-системы, мигрировать на российское ПО. В этой статье поделимся экспертизой и раскроем особенности быстрого «переезда» без потерь.

Сохранить нужно максимум данных из вашей CRM-системы. Обычно это лиды, сделки, контакты, организации, товары и задачи.

Выгрузить текущие данные из любой CRM-системы можно в CSV- и Excel- форматах. В большинстве систем это можно сделать через команду «Экспорт данных». Показали, где она находится в разных системах:

Что делать после выгрузки всех данных? Их можно сохранить в российской CRM-системе. В этом тексте мы расскажем про импорт данных в amoCRM.

В amoCRM можно загрузить сделки, контакты, компании, товары, задачи и примечания.

Выгрузить данные и перенести их в новую CRM-систему — это половина дела. Важно еще рассмотреть перенос и быстрый запуск текущих бизнес-процессов в новой для вас CRM-системе.

В новой CRM-системе предстоит настроить и автоматизировать процессы, обучить сотрудников. На сегодня технологические решения от российских разработчиков не уступают, а во многом превосходят решения западных систем. У вас не будет сложностей с тем, чтобы внедрить все на новой системе. А модуль BPM от Sensei позволит запустить бизнес-процессы без потери времени и бюджета.

Sensei — российская BPM-платформа. Мы работали и продолжаем работать с клиентами в штатном режиме, каждый день совершенствуя бизнес-процессы. Наши тарифы можно оплачивать рублями удобным способом: кредитной картой, через электронные кошельки, по счету. Серверы и остальная инфраструктура Sensei расположены в России, здесь же хранятся пользовательские данные.

Мы видим, что многим компаниям приходится переключаться с зарубежных сервисов, и предлагаем рассмотреть переход на популярную российскую систему аmoCRM. В ней вы найдете весь основной CRM-функционал, а Sensei обеспечит удобную систему управления бизнес-процессами. Наши инструменты помогут бесшовно продолжить работу отдела продаж в новой системе, постоянно улучшать процесс и не терять коммуникации с клиентами.

Посмотрите, как будет работать ваша новая система вместе с Sensei в нашем обзоре.