Заполнить форму

Элемент вызывает модальное окно с полями для заполнения, когда рабочий процесс доходит до него.

С помощью этого элемента вы можете во время выполнения процесса вызывать форму с полями из карточки сделки, контакта или компании, которые необходимо заполнить.

После добавления элемента в процесс система предложит вам ввести название формы и выбрать поля для заполнения.

Вы можете добавить сколько угодно полей и сделать их обязательными к заполнению, «заблокировав» поле справа от параметра.

Если сотрудники работают по Workplaces, вы можете добавить настройку — «Автопереход к задаче Workplaces». Если эта функция включена, у сотрудника автоматически откроется следующая сделка по Workplaces, как только он сохранит заполненную форму.

Допустим, вам нужно создать процесс, в котором ответственному необходимо связаться с клиентом и выявить заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

Для этого создаем элемент «Создать задачу» с настройкой «Ждать результат выполнения» и варианты диалога, по которым продолжится бизнес-процесс. На этапы, где диалог с клиентом уже состоялся, добавим «Заполнить форму». Так, менеджер добавит в сделку всю информацию о клиенте, а процесс учтёт значения полей при приоритизации сделок.