Элемент «Расширенная форма» или конструктор скриптов вызывает модальное окно с текстовой областью и полями для заполнения, когда рабочий процесс доходит до него.

Это позволяет конструировать внутри формы полноценный скрипт для менеджера:

в текстовую область можно вывести реплики для менеджера;

а между ними — поля, куда менеджеру нужно ввести полученную от клиента информацию после своего вопроса;

в конце — результаты разговора.

Можно добавить до 8 результатов в «Расширенную форму». Опишите в них частые вопросы и возражения, а затем для каждого настройте свой сценарий. Следующая форма загрузится мгновенно. Ни одна секунда разговора с клиентом не пройдёт зря.

Также в элементе можно использовать маски.

Больше того — они подставляются в текст в режиме реального времени, когда менеджер заполняет в форме параметры. Например, как на скрине выше: клиент озвучил удобное для него время, менеджер внёс информацию в поле, а система уже подтянула данные в заключительную часть скрипта.

Так больше не нужно искать информацию в карточке сделки и листать историю — все нужные данные уже перед глазами. Теперь даже новичок будет работать с клиентом как профессионал!

Пример использования

Предположим, у разговора с клиентом может быть 5 исходов:

«Готов на встречу в ближайшее время»

«Попросил связаться повторно через месяц»

«Попросил отправить сообщение в мессенджер»

«Не интересуется конкретно этим предложением»

«В принципе не интересуется нашими предложениями»

Для каждого из них можно настроить следующую всплывающую форму, чтобы менеджер не терялся, и запускать процесс по выбранной ветке. Так для «Попросил связаться повторно через месяц» менеджер уточнит, почему сейчас клиенту неудобно сотрудничество. А для «Не интересуется конкретно этим предложением» менеджеру надо будет узнать у клиента, чем он интересуется, чтобы вернуться к нему с целевым предложением.

Как пользоваться

«Расширенная форма» доступна для клиентов с тарифами Base и Enterprise. Элемент находится в разделе «Основные» в меню конструктора. С ним могут работать только пользователи с правами администратора, остальные же пользователи увидят только итоговую собранную форму внутри сделки, когда процесс дойдёт до неё. Чтобы использовать его, просто выберите «Расширенную форму» и вставьте в нужный момент процесса. Система предложит вам заполнить текстовую область, выбрать поля и задать варианты завершения разговора, от которых далее пойдут свои ответвления.

Что ещё почитать:

Элемент «Форма»