Создать сделку

Создаёт новую сделку (автосделку) во время выполнения бизнес-процесса. Для неё можно задать новые вводные: от копируемых данных и ответственного, до запуска процесса.

Элемент находится в разделе «amoCRM» в меню конструктора. Для автосделки можно настроить:

• Данные для переноса. В созданную сделку можно перенести теги сделки и поля, а также скопировать все примечания из сделки. Так, шанс потерять историю общения с клиентом приравнен к нулю.
• Ответственного за сделку. Им может быть текущий ответственный или конкретный сотрудник.
• Запуск процесса в автосделке. В выпадающем списке можно выбрать нужный процесс и сразу запустить его в автосделке.
• Запись параметров в автосделку. После выбора процесса в пункте выше, появится возможность передать параметры процесса и их значения в автосделку. При заполнении значений можно использовать маски.
• Запись ID автосделки. ID будет сохранен в локальном параметре и его можно будет использовать в процессе.

Порядок контактов в автосделке полностью повторяет порядок из основной сделки.

Допустим, вы хотите, чтобы сразу после перехода сделки на этап «Успешно реализовано», смежный отдел мог начать собирать заказ клиента.

Добавляем элемент «Создать сделку» в процесс и указываем данные, которые нужно перенести в новую сделку: наименования товаров, их количество и срок доставки.

Также указываем ответственным менеджера из отдела сборки.

Для новой сделки указываем воронку «Склад» и этап «Сборка заказа», на котором она появится. Также выбираем процесс «Основной» отдела сборки, который заработает в ней после создания.