Описание:
Процесс проверяет получены / сформированы ли все документы (договор, счет, акт и т. д.) по полю типа Мультисписок с момента начала работы с клиентом и до заключения договора. Если на одном из ключевых этапов не подготовлен необходимый документ, процесс ставит задачу менеджеру.

Особенности работы:
Запускается на этапе начала сбора документов и подготовки к сделке и работает на протяжении всей воронки, завершаясь после успешной продажи.

Описание:
При продаже в рассрочку процесс отслеживает сроки выставления счетов и оплат, регулярно рассчитывает остаток к оплате и фиксирует выплаты в сделке. Процесс зацикливается до момента получения полной оплаты от клиента.

Особенности работы:
Запускается в отдельной воронке при создании сделки, либо на этапе Счет выставлен основной воронки.

Описание:
Процесс работает в связке с виджетом, формирующим документы в сделке. В процессе заполняются все поля, используемые в шаблоне документа (автоматически, или с помощью формы).

Особенности работы:
Процесс запускается перед формированием документа на ключевом этапе, либо из основного процесса продаж.

Описание:
Процесс рассчитывает заработную плату менеджеров по продажам на основе данных их сделок и указывает итог в нужном поле сделки или параметре процесса.

Особенности работы:
Для подсчета процента с продаж используется формула Сумма значений поля по фильтру. В настройках формулы указывается менеджер и дополнительные условия (например, учет только сделок, закрытых в успех). Из полученной суммы высчитывается процент менеджера и к нему суммируется окладная часть. Результат фиксируется в поле сделки или параметре процесса.

Описание:
Процесс рассчитывает бонус KPI менеджеров по продажам на основе данных их сделок и указывает итог в нужно поле сделки или параметре процесса.

Особенности работы:
Для подсчета процента с продаж используется формула Количество сделок по фильтру. В настройках формулы указывается менеджер и дополнительные условия (например, количество сделок в успехе, количество сделок с допродажами и т. д.). Полученное число используется для подсчета бонуса KPI. Результат фиксируется в поле сделки или параметре.

Описание:
Процесс рассчитывает сумму больничных, отпускных или командировочных на основе данных по менеджеру из Воронки сотрудников.

Особенности работы:
Для подсчета используется информация о доходах, нерабочих днях и и фактически отработанных днях в сделке менеджера в Воронке сотрудников. Данные используются в формуле, а полученная сумма пробрасывается в поле сделки или параметр.