Описание:
Проверка текущего времени элементом Мультиусловие перед постановкой задачи для учета рабочего времени.

Особенности работы:
Для стабильных графиков, например, 5/2, 2/2 и т. д. учет рабочего времени реализуется следующим образом: — Перед постановкой задачи настраивается мультиусловие, проверяющее системные переменные Текущее время и Текущий день недели. В зависимости от дня недели и текущего времени выставляется дедлайн для задачи.

Если сотрудники клиента работают в нестандартном графике, или график переодически меняется, мы рекомендуем использовать инструмент Planner.

Описание:
Процессом определяется ближайшая дата нужного дня недели. Например: если сотруднику необходимо сдавать отчет по проделанной работе каждый четверг в 17:00, задача ставится на ближайший четверг в 17:00.

Особенности работы:
Дедлайн для задачи ставится из поля сделки/параметр процесса. Значение данному полю/параметру присваевается с помощью формулы Дата ближайшего дня.

Описание:
Проверка графика работы в Planner перед постановкой задачи для учета рабочего времени.

Особенности работы:
Инструмент Planner воздействует на элементы Очередь и Формула. При первичном распределении сделки, либо в случае срочной задачи, перед задачей устанавливается элемент Очередь с включенной функцией Учитывать график менеджера при распределении. Если задачу необходимо поставить на конкретного сотрудника, перед элементом Задача ставится Формула с настройкой Следующий рабочий день, которая запишет следующий рабочий день сотрудника в поле сделки/локальный параметр, дедлайн из которого в дальнейшем выставится в задаче.

Описание:
Тимлид, ответственный за группу пользователей, получает возможность редактировать график их работы по ссылке таким образом, чтобы он в дальнейшем учитывался процессом.

Особенности работы:
В настройках Planner выдаются права на редактирование отдельных групп тимлидам, после чего формируется ссылка, по которой они могут изменить график.

Описание:
Механика переводит дату в timestamp и наоборот для дальнейших операций в скрипте.

Особенности работы:
Реализуется формулами Перевод timestamp в дату и Перевод даты в timestamp. Результат фиксируется в поле сделки/параметр процесса.

Описание:
Объединение/Исключение/Пересечение значений нескольких полей-мультисписков в одном поле/параметре.

Особенности работы:
Реализуется в процессе формулами Объединение, Исключение и Пересечение.

Описание:
С помощью регулярных выражений текст видоизменяется, наполняется или сокращается.

Особенности работы:
Для реализации используется элемент Формула с формулой Регулярные выражения.

Описание:
С помощью регулярных выражений текст видоизменяется, наполняется или сокращается.

Особенности работы:
Для реализации используется элемент Формула с формулой Регулярные выражения.

Описание:
Автоматическая корректировка текста: удаление пробелов, поиск и замена, транслитерация, склонение по падежам, определение рода и изменение числа слова.

Особенности работы:
Для корректировки текста используются текстовые формулы в элементе Формула.

Описание:
Автоматизированные математические операции: модуль по числу, возведение в степень, остаток от деления, квадратный корень, округление.

Особенности работы:
Для выполнения математических операций используются числовые формулы в элементе Формула.

Описание:
Для корректной работы интеграций с мессенджером и телефонии номера приводятся к единому формату, например +7 XXX-XXX-XXXX.

Особенности работы:
При получении номера телефона клиента его формат проверяется элементом Условие. Если формат не соответствует стандартному, с помощью элемента Формула (Получение подстроки) удаляются лишние символы, после чего, при необходимости, элементом Задать параметр в номер вписывается +.

Описание:
Процесс проверяет наличие сделок с текущим контактом в других воронках и уведомляет пользователя о том, что есть дубли.

Особенности работы:
Для механики в необходимых для проверки воронках настраивается динамический сегмент. В основном процессе условием проверяется, содержит ли созданный сегмент контакт из текущей сделки. Если содержит, процесс уведомляет пользователя о дублях.

Описание:
Процесс ставит операционные задачи ассистенту по проверке и сбору документов, внесению данных и т. д.

Особенности работы:
Процесс запускается параллельно основному процессу, либо на ключевом этапе при подготовке к продажи.

Описание:
Отправляет клиенту SMS/письмо/сообщение в мессенджер накануне назначенной встречи. В процессе можно гибко настроить время напоминания в зависимости от кейса.

Особенности работы:
Запускается после назначения встречи параллельно с основным процессом и работает до момента проведения встречи.

Описание:
Напоминание о встрече ответственному менеджеру посредством задачи или уведомления в telegram. В уведомлении можно подсветить менеджеру ключевые данные по клиенту и темы, которые необходимо обсудить.

Особенности работы:
Запускается после назначения встречи параллельно с основным процессом и работает до момента проведения встречи.

Описание:
Чтобы менеджер не переключался между вкладками во время диалога, скрипты подсвечиваются прямо в карточке сделки. Менеджер может во время диалога переключать скрипты в зависимости от контекста и параллельно заполнять данные по клиенту в одном модальном окне.

Особенности работы:
Скрипты вписываются в Текстовое описание расширенной формы. После ключевых фраз, например, «Уточните, как к вам можно обращаться?» добавляются поля, в которые менеджер сможет вписать информацию по клиенту. В результаты формы можно вшить итоги разговора, возражения, или доп. вопросы. При выборе одного из результата менеджеру высвечивается следующая форма с подходящим скриптом.

Описание:
Автоматическая (с применением элемента Задать параметр) или с привлечением менеджера (с применением элемента Форма) кастомизация текста и типа задач. Механика позволяет наполнить сделку контекстом и оптимизировать процесс, сократив количество элементов.

Особенности работы:
Для реализации создаются два локальных параметра типа Текст и Текстовая область — для записи типа и текста задачи, после чего данные параметры заполняются в процессе автоматически, либо выдаются в форме менеджеру.

Обратите внимание: при установке типа задачи, указанный в Задать параметре тип задачи должен точь-в-точь соответствовать одному из типов задач, настроенных в amoCRM.

Описание:
Кастомизация расширенных форм и Советника с помощью html для большего удобства использования. С помощью различных конструкций можно выделить подсказку для менеджера, чтобы он обратил на нее внимание, либо зашить сложные скрипты в спойлер, чтобы не перегружать элемент информацией.

Особенности работы:
С помощью внедрения html и css в расширенные формы или советник можно изменить цвет фона, текста, шрифт, добавить спойлеры и многое другое. Например: конструкция <p style="margin: 0;background: #eee;padding: 1em;border-radius: 1em;font-weight: normal">Текст</p> позволит отцентровать текст скрипта и сделать ему серый фон, а <details style="line-height: 1.5em;margin: 0;font-weight: normal"> <summary>Заголовок раскрывающейся формы</summary> <p style="margin: 0;background: #eee;padding: 1em;border-radius: 1em;font-weight: normal"> Скрипт </p> </details> позволит сделать спойлер с заголовком — текст скрипта отобразится при нажатии на заголовок.

HTML-код можно встроить непосредственно в текстовое описание расширенной формы, а чтобы вставить код в Советник, необходимо перейти в раздел Исходный код в настройках Советника.

Описание:
В зависимости от значений ключевых параметров процесс автоматически рассчитывает бюджет по сделке. Например, клиент покупает подписку на 3 месяца и сопровождение как доп. услугу. Бюджет в элементе Задать параметр будет расчитываться следующим образом: {{Стоимость подписки}}*{{Срок подписки}}+{{Доп. услуга}}*{{Срок подписки}}.

Особенности работы:
Запускается при заполнении ключевых данных перед выставлением счета.

Описание:
Высчитывает разницу в днях между двумя датами по формуле {{Дата 1}}-{{Дата 2}}.

Особенности работы:
Запускается в основном процессе после заполнения двух дат.

Описание:
Запуск подпроцесса в любой сторонней сделке по ID.

Особенности работы:
Подпроцесс запускается из любой сделки (например, из технической). В настройках элемента Запустить подпроцесс указывается ID сделки, в которой его необходимо запустить.

Описание:
При создании сделки в процессе ID новой дочерней сделки записывается в локальный параметр текущего процесса в материнской сделке. В дальнейшем при необходимости передать какие-либо данные в дочернюю сделку запускается подпроцесс по передаче данных, при этом в элементе подпроцесса в поле Сделка для запуска подпроцесса необходимо указать ID дочерней сделки, куда отправятся данные.

Особенности работы:
Передача данных осуществляется подпроцессами, в настройках элемента необходимо указать ID сделки, в которую нужно отправить данные.

Описание:
В примечании или советнике фиксируется ключевая информация по клиенту: имя, пол, возраст, регион и т. д. для передачи в другой отдел.

Особенности работы:
Саммари формируется с помощью масок и формул.

Описание:
При рассрочке в примечание или советник фиксируется каждый платеж после оплаты для контроля оплат.

Особенности работы:
Примечание / советник наполняется с помощью конкатенации и масок: {{Дата.Сегодня}}: {{Сумма текущего платежа}}.

Описание:
Подпроцесс определяет часовой пояс клиента (по городу или номеру телефона, либо сторонним виджетом) и учитывает разницу с МСК при постановке дедлайна для задачи.

Особенности работы:
Для дедлайна задачи используется поле сделки. Дедлайн присваивается с помощью формул и элемента Задать параметр.