Наверняка у вас есть клиенты, которых необходимо системно реанимировать. Но как находить таких клиентов быстро, не затрачивая время руководителя и минимизируя ручной труд менеджера?

Чтобы освободить время руководителя для решения стратегических задач, а с менеджеров снять рутину, мы разработали динамические сегменты. С этим инструментом вам не потребуется делать регулярные выборки — настройте сегмент один раз, и он сам будет пересчитываться и запускать процессы с той частотой, которую вы выбрали.

Цель: Повысить лояльность покупателей и привлечь новых лидов.

Задача: Реанимировать клиентов, путем предоставления скидки для друзей. Повторять процедуру каждые три месяца.

Решение: Необходимо выделить всех клиентов, которые совершили покупку в последние 90 дней. Для этого ставим в воронке продаж фильтр по этапу «Успешно реализованные» и создаём динамический сегмент Sensei. В настройках сегмента задаём фильтрацию по дате закрытия сделки — до 90 дней.

Клиент должен получить только одно письмо в течение трёх месяцев. Для этого при переходе сделки в этап «Успешно реализованные» запускаем такой процесс:

В элементе «Условие» проверяем, есть ли связанные сделки в нашем сегменте. Если находим связанные сделки через контакт или компанию, значит, клиент уже получал скидку. В этом случае процесс можно завершить с результатом «Уже есть скидка».

Если связанных сделок нет, значит, клиент ещё не совершал покупок, либо последняя покупка была более трёх месяцев назад. В этом случае Sensei автоматически отправляет письмо со скидкой для друга и завершает процесс с результатом «Скидка предоставлена».

Настройте систему так, чтобы она автоматически оповещала руководителя, если в важной сделке менеджер вовремя не выполнил задачу.