Новый продукт
Новый продукт
ДОКУМЕНТАЦИЯ SENSEI

Руководство
пользователя Sensei

1. Описание информационной системы Sensei

Sensei — это облачная BPM-платформа, которая интегрируется в CRM-систему пользователя.
Платформа предназначена для настройки сценариев обработки заказов (сделок) в отделах продаж, телемаркетинга, клиентского сервиса, HR и других. Sensei взаимодействует с CRM, как, например, с amoCRM, так и с другими внешними системами, которые осуществляют сервис, сопутствующий процессу продаж (почтовые сервисы, мессенджеры, сервисы отправки SMS-сообщений и пр.). Sensei передает значения, запускает и останавливает процессы, используя функционал API.

Основные возможности системы:

  1. Построение и внедрение автоматизированных бизнес-процессов.
  2. Организация рабочего дня сотрудников.
  3. Тестирование и анализ гипотез.
В настоящем документе описан перечень инструментов, которые доступны пользователю Sensei.
Работа пользователя строится согласно бизнес-процессам, настроенным администратором BPM-платформы Sensei. В зависимости от настроек процесса пользователь может выполнять задачи, заполнять формы, видеть контекстные подсказки и т. д.

2. Технические требования

Для работы с информационной системой BPM-платформы Sensei на рабочем месте пользователя должно быть установлено следующее программное обеспечение:
  • веб-браузер, предпочтительно «Яндекс.Браузер» или «Google Chrome».

3. Создать задачу

Sensei автоматически ставит в сделке задачи, исходя из статуса и этапа работы с клиентом. Как правило, задачи имеют несколько результатов, каждый из которых запускает уникальный сценарий.
Для выполнения задачи необходимо выбрать нужный результат, при необходимости ввести комментарий и кликнуть «Выполнить».
Если подходящего результата нет в списке, вы можете нажать кнопку «Нет нужного?» и ввести в появившемся модальном окне своё предложение. Администратор системы получит это предложение в чате элемента в системе администрирования.

4. Форма

Стандартный элемент «Форма» используется для заполнения полей сделки, контакта и компании, а также внесения информации в параметры процесса Sensei.
Внесите необходимую информацию и нажмите «Сохранить», после чего процесс Sensei пойдёт дальше.
Вы также можете нажать «Отмена», в таком случае форма вновь появится после обновления страницы, либо при следующем открытии сделки. Введённые ранее данные при этом не сохранятся.
Обратите внимание, в форме также могут быть обязательные поля, отмеченные красной звездочкой. Данные поля необходимо заполнить, иначе форму не получится сохранить.
Помимо текстовых и числовых полей, в форме также могут быть поля типа «Список» или «Мультисписок». Выберите нужное значение, которое после сохранения формы отразится в полях сделки.
В форме также можно вводить примечания. Примечание отобразится в истории сделки.

5. Расширенная форма

Расширенные формы, в отличие от стандартных, могут содержать скрипты разговора и различные сценарии. При этом заполненные поля сразу подгружаются в скриптовую часть.
Если перед заполнением формы вам нужно подробнее ознакомиться с историей сделки, то вы можете свернуть модальное окно или перетащить его в удобное место.

6. Советник

Элемент «Советник» выдает подсказки в сделке на разных этапах работы с клиентом. Помимо текста, «Советник» может содержать ссылки, изображения, таблицы или видео.
Вы можете в нужный момент перейти по ссылке из «Советника», либо воспроизвести видео прямо в сделке.

7. Workplaces

При наличии задач к выполнению в данный момент, в интерфейсе «amoCRM» появится панель обработки задач.
Панель содержит:
  • Название «Роли», которая активна в данный временной промежуток;
  • Название приоритета для данной «Роли»;
  • Поле «Текущая задача», в котором подсчитывается время, затраченное на задачу (для самоконтроля);
  • Поле «Осталось задач» содержит общее число задач в очереди и указывает, сколько ещё осталось обработать;
  • Поле «До» — до которого часа необходимо обработать задачи;
  • Поле «Сделка» — с названием первой в очереди сделки;
  • Кнопка «Начать», активирующая режим работы «Workplaces». После нажатия и перехода в сделку, на месте этой кнопки появится кнопка «Далее», позволяющая перейти к следующей задаче и, при окончании обработки всей очереди, появится кнопка «Завершить». Если во время работы возникла необходимость перейти в другой раздел, кнопка «Вернуться» позволит быстро переместиться в ту сделку, работа с которой уже начата.