ДОКУМЕНТАЦИЯ SENSEI

Документация и описание функциональных характеристик BPM Sensei

1. Назначение системы

Sensei — это облачная BPM-платформа, которая интегрируется в CRM-систему пользователя.

Платформа предназначена для настройки сценариев обработки заказов (сделок) в отделах продаж, телемаркетинга, клиентского сервиса, HR и других. Sensei взаимодействует с CRM, как, например, с amoCRM, так и с другими внешними системами, которые осуществляют сервис, сопутствующий процессу продаж (почтовые сервисы, мессенджеры, сервисы отправки SMS-сообщений и пр.). Sensei передает значения, запускает и останавливает процессы, используя функционал API.

Основные возможности системы:
  1. Построение и внедрение автоматизированных бизнес-процессов.
  2. Организация рабочего дня сотрудников.
  3. Тестирование и анализ гипотез

В настоящем документе описан полный перечень инструментов, все функции и настройки, с помощью которых Sensei осуществляет свою работу.

2. Термины и сокращения

Администратор — специалист компании или аналитик интегратора, который занимается настройкой BPM-системы, построением и анализом эффективности процессов.

Пользователь — специалист компании, который работает в CRM-системе.

Конструктор — это редактор схемы процесса, позволяющий построить последовательность из элементов Sensei и сформировать сценарий обработки заказа.

Элемент — это блок для построения схемы процесса, содержит в себе определённое событие или операцию.

Процесс — выстроенная последовательность элементов конструктора, готовая для использования в обработке заказа.

Подпроцесс — вложенный процесс, который запускается с помощью специального элемента конструктора.

Ветка — дополнительная последовательность элементов конструктора, которую можно выстроить после использования элемента конструктора, имеющего несколько результатов/выходов.

Панель — компонент интерфейса информационной системы, содержащий инструменты для добавления, удаления и настройки функций, инструментов и элементов Sensei.

Инструмент — это набор преднастроенных действий, функций или команд, предназначенных для расширения функционала Sensei.

Вкладка — часть панели, предназначенная для хранения инструментов и элементов разных категорий.

Окно — компонент интерфейса информационной системы, предназначенный для ввода или вывода информации.

Кнопка — компонент интерфейса информационной системы, используется для запуска события.

Тумблер — компонент интерфейса информационной системы, используется для выбора из двух взаимоисключающих событий (чаще всего в значении «Включено/выключено»).

Чекбокс — компонент интерфейса информационной системы, используется для выбора из двух взаимоисключающих событий (чаще всего в значении «Использовать/не использовать»
Вход в систему
Подробнее об установке Sensei в этом документе.

Вход в систему осуществляется автоматически, одновременно с авторизацией пользователя в облачной информационной CRM-системе «amoCRM». Раздел настроек доступен пользователям «amoCRM», имеющим права администратора. Прочие пользователи осуществляют взаимодействие с Sensei в автоматическом режиме, в пределах настроенного администратором функционала.

По клику на кнопку Sensei в левой панели быстрого перехода amoCRM можно попасть в интерфейс информационной системы Sensei.
В состав платформы входят следующие разделы:
  1. Бизнес-процессы
  2. Каталог решений
  3. Dynamic Segments
  4. Branch Analytics
  5. Workplaces
  6. Чат поддержки
  7. Настройка и оплата
  8. Smart Balancer (открывается из редактора бизнес-процессов Конструктор)

3. Описание раздела «Бизнес-процессы»

Раздел предназначен для добавления и хранения списка всех созданных процессов, а также экспорта и импорта процессов.
3.1. «Бизнес-процессы»
«Бизнес-процессы» — это таблица, в которой автоматически фиксируется список всех созданных бизнес-процессов, с указанием их названия, группы, даты последнего изменения, статуса и количества запусков. Нажатием на название столбца можно вызвать меню фильтрации или сортировки.

Слева от названия процесса находится пустой чекбокс, при постановке в него галочки, появляется кнопки:
  • включить (для перевода процесса в рабочий режим);
  • изменить группу (для быстрого выбора группы, в которую требуется добавить процесс);
  • экспортировать (запуск сохранения выбранного процесса в память устройства пользователя);
  • выключить (для перевода процесса в неактивный режим);
  • удалить (для удаления выбранного процесса).
3.2. Импорт
С помощью функции «Импорт» можно импортировать процессы, предварительно сохраненные в виде файла с расширением .snsi.

Функция «Импорт» вызывается путём нажатия на три точки слева от кнопки «Добавить процесс» и выбором соответствующей кнопки «Импорт». Нажатие на кнопку вызывает меню загрузки файла.
3.3. Настройка групп
Для удобства просмотра и использования, бизнес-процессы можно объединять в группы. Функция «Настройка групп» вызывается путём нажатия на три точки слева от кнопки «Добавить процесс» и выбором соответствующей кнопки «Настройка групп». В меню настройки доступна опция добавления, сохранения и удаления новой группы.
3.4. Кнопка «Добавить процесс»
Нажатием на кнопку «Добавить процесс» осуществляется переход в режим «Конструктор», для создания новых бизнес-процессов.

4. Описание редактора бизнес-процессов «Конструктор»

Редактор бизнес-процессов «Конструктор» предназначен для создания сценариев обработки поступающих в «amoCRM» заявок с помощью элементов и инструментов Sensei.

Перейти в редактор бизнес-процессов можно двумя способами:
  • нажать на название любого бизнес-процесса в таблице с бизнес-процессами;
  • нажать на кнопку «Добавить процесс».
Окно редактора представляет собой рабочий стол для построения процессов, оснащённый следующими инструментами:
4.1. Кнопка «Добавить процесс»
Нажатием на кнопку вызывается меню быстрого перехода к разделам Sensei.
4.2. Окно быстрого перехода к списку процессов
Кликом по окну быстрого перехода к списку процессов вызывается список настроенных ранее процессов и кнопка добавления нового процесса.
4.3. Кнопка «Настройки процесса»
Нажатием на кнопку вызывается меню настроек процесса, содержащее следующие функции:
Вкладка «Настройки»:
  • Окно для ввода название процесса;
  • Чекбокс для включения и выключения процесса;
  • Окно выбора группы;
  • Чекбокс для включения и выключения доступности комментирования задач;
  • Тумблер для получения ссылки для запуска процесса;
  • Тумблер для включения доступа к просмотру процесса по ссылке;
  • Кнопка «Сохранить».
Вкладка «Параметры»:
  • Окно добавления «Глобальных параметров» процесса;
  • Окно добавления параметров процесса;
  • Кнопка «Сохранить».
Вкладка «Действия:
  • Кнопка «Скачать в PNG»;
  • Кнопка «Дублировать»;
  • Кнопка «Экспорт».
4.4. Выпадающее меню перехода к версиям процесса
При нажатии на меню перехода к версиям процесса появится список опубликованных версий процесса.
4.5. Кнопка «Опубликовать»
Кнопка предназначена для публикации процесса — после нажатия настроенный процесс становится доступным для использования при обработке заявок в «amoCRM.
4.6. Кнопка перехода в режим чата
Кнопка вызывает окно, в котором отображаются комментарии пользователей, оставленные ими при использовании процесса.
4.7. Панель вспомогательных инструментов
  • Стрелка — переводит курсор в стандартный режим;
  • Плюс — переводит курсор в режим добавления элемента в ранее построенную ветку процесса;
  • Ножницы — переводит курсор в режим разрывания связи между элементами, построенной ранее ветки процесса;
  • Выделение — переводит курсор в режим выделения нескольких элементов процесса
    4.8. Панель выбора режимов отображения
    • Кнопка со стрелками — переход в полноэкранный режим отображения;
    • Кнопки минус и плюс — выбор масштаба отображения;
    • Кнопка с символом солнца — выбор тёмной или светлой темы отображения.
      4.9. Панель элементов «Конструктора»
      Процесс строится на рабочем столе «Конструктора», слева направо, начиная с элемента «Старт». Добавление элементов конструктора осуществляется нажатием на плюс, расположенный справа от элемента «Старт». Нажатие вызывает панель с тремя вкладками, на которых содержатся все элементы «Конструктора».

      После добавления элемента появляется следующая стрелка с плюсом, позволяющая добавить следующий элемент. Некоторые элементы «Конструктора» используются для разделения основной ветви процесса на несколько дополнительных ветвей, для реализации различных сценариев обработки заказа в зависимости от тех или иных условий. Каждая ветка оснащается стрелкой с плюсом и может быть достроена с помощью элементов.

      В конце каждой ветки, при логическом завершении процесса обработки заявки, следует использовать элемент «Стоп».

      Каждый элемент имеет панель настроек с тремя вкладками: «Настройки», «Подпись», «Чат». Вкладки «Подпись» и «Чат» одинаковы для всех элементов «Конструктора».

      На вкладке «Подпись» содержится окно для ввода подписи, которая отобразится в конструкторе, рядом с настроенным элементом.Подпись нужна для добавления краткого комментария и облегчения чтения процесса.

      Вкладка «Чат» предназначена для получения комментариев от пользователей.

      Вкладка «Настройки» — индивидуальна для каждого элемента, описание настроек приведено ниже. После завершения настройки элемента следует нажимать кнопку «Сохранить».
      4.9.1. Старт
      Элемент «Старт» — начальный обязательный элемент конструктора процессов. При создании нового процесса «Старт» по умолчанию находится в окне конструктора.
      Настройки:
      • Окно выбора параметра, по которому проверяется условие запуска элемента «Старт»;
      • Кнопка добавления дополнительной проверки условия запуска;
      • Кнопка «Сохранить».
      Вкладка «Основные»
      4.9.2. Создать задачу
      Элемент «Создать задачу» инициирует постановку задачи для пользователя. В задачу можно добавить описание и необходимое количество результатов. Каждый результат задачи создает новую ветку сценария обработки заказа.
      Настройки:
      • Окно выбора срока выполнения задачи, с дополнительными окнами для тонкой настройки срока;
      • Чекбокс «Уточнить время задачи»;
      • Окно выбора ответственного, для которого будет поставлена задача;
      • Окно выбора типа задачи;
      • Окно ввода комментария для задачи;
      • Тумблер «Ждать результат выполнения»;
      • Окно ввода названий результатов задачи (доступно при включенном тумблере «Ждать результат выполнения»);
      • Чекбокс «Завершить просроченную задачу через»;
      • Окно ввода точного времени для просроченных задач (доступно при включенном чекбоксе «Завершить просроченную задачу через»);
      • Кнопка «Сохранить».
      4.9.3. Условие
      Элемент «Условие» позволяет выполнить одну или несколько проверок по одному или нескольким критериям и, в зависимости от соответствия критерию, пустить процесс по ветке «да» или «нет».
      Настройки:
      • Окно выбора параметра, который проверяется элементом «Условие», после чего ветвь процесса разделяется на две — соответствующую и не соответствующую условию;
      • Кнопка добавления дополнительного параметра проверки;
      • Кнопка «Сохранить».
      4.9.4. Подождать
      Элемент «Подождать» приостанавливает работу процесса на заданный временной промежуток.
      Настройки:
      • Окна тонкой настройки временного промежутка, в течение которого элемент будет держать процесс на паузе;
      • Кнопка «Сохранить».
      4.9.5. Задать параметр
      Элемент «Задать параметр» предназначен для автоматизированного ввода данных в поля сделок и поля «Глобальных параметров» и «Параметров сделки».
      Настройки:
      • Окно выбора параметра, для которого требуется задать значение;
      • Окно ввода задаваемого значения или формулы;
      • Кнопка «Сохранить».
      4.9.6. Отправить Webhook
      Элемент «Отправить Webhook» позволяет передать информацию о событии в CRM-системе в сторонние сервисы.
      Настройки:
      • Окно для указания URL;
      • Тумблер включения и выключения передачи POST-параметров;
      • Тумблер включения и выключения ожидания результатов выполнения;
      • Кнопка «Сохранить».
        4.9.7. Заполнить форму
        Элемент «Заполнить форму» предназначен для вывода всех полей, которые нужно заполнить на определённом этапе, в виде панели с окнами для заполнения.
        Настройки:
        • Окно для ввода названия формы;
        • Окно выбора полей или параметров, которые будут заполнены при помощи формы;
        • Чекбокс «Автопереход к задаче «Workplaces»;
        • Кнопка «Сохранить».
          4.9.8. Запустить подпроцесс
          Элемент «Запустить подпроцесс» позволяет дать старт новому, предварительно настроенному, процессу из основного процесса.
          Настройки:
          • Окно выбора подпроцесса;
          • Тумблер включения и выключения ожидания результатов выполнения;
          • Кнопка «Сохранить»
              4.9.9. Советник
              Элемент «Советник» выводит дополнительную панель с информацией прямо в интерфейсе сделки.
              Настройки:
              • Окно ввода текста, который будет отображен в элементе «Советник» при использовании бизнес-процесса для обработки заявки в «amoCRM». Также в элементе содержатся инструменты форматирования текста, инструменты добавления изображений, ссылок, видеороликов.
              • Кнопка «Сохранить».
                  4.9.10. Сплиттер
                  Элемент «Сплиттер» это дополнительный элемент ветвления, позволяющий пустить определённое количество сделок по отдельной ветви процесса.
                  Настройки:
                  • Окно для ввода названия сплит-тестирования;
                  • Окно добавления ветвей сплит-тестирования;
                  • Окно для ввода веса для каждой ветви;
                  • Кнопка «Сохранить»
                        4.9.11. Расширенная форма
                        Элемент «Расширенная форма» представляет собой панель с окнами для заполнения полей и параметров, дополненную результатами для выбора пользователем.
                        Настройки:
                        • Окно для ввода названия расширенной формы;
                        • Окно выбора параметров, которые будут заполнены при помощи формы;
                        • Окно добавления результатов заполнения формы;
                        • Кнопка «Сохранить».
                              4.9.12. Мультиусловие
                              Элемент «Мультиусловие» снабжен двумя ветвями и позволяет проводить проверку по ряду критериев для каждой из ветвей. При соответствии всем условиям проверки, сделка следует по своей ветке.
                              Настройки:
                              • Окно для ввода названия ветки;
                              • Окно выбора параметра, который проверяется элементом «Условие», после чего ветвь процесса разделяется на две: соответствующую и не соответствующую условию;
                              • Кнопка добавления дополнительного параметра проверки;
                              • Кнопка «Сохранить».
                                      4.9.13. Завершить процесс
                                      Элемент «Завершить процесс» останавливает работу процесса.
                                      Настройки:
                                      • Окно ввода описания результата завершения процесса;
                                      • Кнопка «Сохранить».
                                              Вкладка «amoCRM»
                                              4.9.14. Создать сделку
                                              Элемент «Создать сделку» создаёт сделку в указанной воронке и на указанном статусе, с передачей значений всех выбранных в настройках полей.
                                              Настройки:
                                              • Окно выбора полей, содержимое которых будет передано во вновь создаваемую сделку;
                                              • Окно выбора ответственного за создаваемую сделку;
                                              • Окно выбора воронки и статуса, на котором будет создана сделка;
                                              • Окно выбора процесса, который будет запущен в новой сделке, по умолчанию выбрано значение «Ничего не запускать»;
                                              • Кнопка «Сохранить»
                                                        4.9.15. Отправить письмо
                                                        Элемент «Отправить письмо» задействует почтовый сервис «amoCRM» и позволяет автоматически отправить письмо по подготовленному заранее шаблону.
                                                        Настройки:
                                                        • Окно выбора шаблона письма;
                                                        • Окно выбора ответственного, от чьего имени будет отправлено письмо;
                                                        • Кнопка «Сохранить».
                                                                  4.9.16. Сменить статус
                                                                  Элемент «Сменить статус» автоматически меняет этап, на котором находится сделка, в тот момент, когда это предусмотрено процессом.
                                                                  Настройки:
                                                                  • Окно выбора воронки и статуса, на который будет перемещена сделка, в которой запущенный процесс дошел до данного элемента;
                                                                  • Кнопка «Сохранить»
                                                                              4.9.17. Изменить теги
                                                                              Элемент «Изменить теги» позволяет добавить или удалить теги.
                                                                              Настройки:
                                                                              • Чекбокс «Добавить теги»;
                                                                              • Чекбокс «Удалить теги»;
                                                                              • Окно выбора тега;
                                                                              • Кнопка «Сохранить».
                                                                                          4.9.18. Сменить ответственного
                                                                                          Элемент «Сменить ответственного» позволяет выбрать ответственного, которому будет передана сделка, в которой запущенный процесс дошел до данного элемента.
                                                                                          Настройки:
                                                                                          • Окно выбора ответственного;
                                                                                          • Чекбокс «Сделать ответственным в связанных сущностях»;
                                                                                          • Кнопка «Сохранить»
                                                                                                        4.9.19. Примечание
                                                                                                        Элемент «Примечание» предназначен для добавления примечания в историю сделки, примечание может быть двух видов: «пользовательское» и системное.
                                                                                                        Настройки:
                                                                                                        • Окно для ввода текста «Примечания»;
                                                                                                        • Чекбокс «Системное примечание»;
                                                                                                        • Кнопка «Сохранить».
                                                                                                                      4.9.20. Salesbot
                                                                                                                      Элемент «Salesbot» позволяет запустить работу интегрированного «в amoCRM» бота, а также запускать процессы Sensei с помощью Salesbot.
                                                                                                                      Настройки:
                                                                                                                      • Окно выбора бота;
                                                                                                                      • Кнопка «Сохранить»
                                                                                                                                      Вкладка «Виджеты»
                                                                                                                                      4.9.21. Telegram
                                                                                                                                      Элемент «Telegram» инициирует отправку настроенного ранее сообщения в мессенджер Telegram.
                                                                                                                                      Настройки:
                                                                                                                                      • Окно выбора пользователя, которому будет направлено сообщение через мессенджер «Telegram»;
                                                                                                                                      • Окно для ввода текста сообщения;
                                                                                                                                      • Тумблер включения и выключения ожидания результатов выполнения;
                                                                                                                                      • Кнопка «Сохранить».
                                                                                                                                                      4.9.22. JS-робот
                                                                                                                                                      Элемент «JS-робот» используется для исполнения кода JavaScript внутри сделки, роботизации бизнес-процессов и имитации действий пользователя там, где это возможно.
                                                                                                                                                      Настройки:
                                                                                                                                                      • Окно для ввода JS-кода;
                                                                                                                                                      • Кнопка «Сохранить».
                                                                                                                                                                        4.9.23. CSS-стили
                                                                                                                                                                        Элемент «CSS-стили» позволяет изменять интерфейс элементов «amoCRM», которые доступны пользователю во время работы со сделкой.
                                                                                                                                                                        Настройки:
                                                                                                                                                                        • Окно для ввода CSS-кода;
                                                                                                                                                                        • Кнопка «Сохранить».
                                                                                                                                                                                          4.9.24. SMS-центр
                                                                                                                                                                                          Элемент «SMS-центр» используется для автоматической отправки SMS-сообщений при достижении процессом данного элемента. Сервис отправки — «SMS-центр».
                                                                                                                                                                                          Настройки:
                                                                                                                                                                                          • Окно выбора отправителя;
                                                                                                                                                                                          • Окно для ввода текста сообщения;
                                                                                                                                                                                          • Окно ввода логина от сервиса SMS-центр;
                                                                                                                                                                                          • Окно ввода пароля от сервиса SMS-центр;
                                                                                                                                                                                          • Кнопка «Сохранить»
                                                                                                                                                                                                              4.9.25. SMS.RU
                                                                                                                                                                                                              Элемент «SMS.RU» используется для автоматической отправки SMS-сообщений при достижении процессом данного элемента. Сервис отправки — «SMS.RU».
                                                                                                                                                                                                              Настройки:
                                                                                                                                                                                                              • Окно выбора отправителя;
                                                                                                                                                                                                              • Окно для ввода текста сообщения;
                                                                                                                                                                                                              • Кнопка «Сохранить».
                                                                                                                                                                                                                                  4.9.26. Очередь
                                                                                                                                                                                                                                  Элемент «Очередь» служит для распределения сделок по пользователям или группам, раздавая заявки в пропорции 1-1-1.
                                                                                                                                                                                                                                  Настройки:
                                                                                                                                                                                                                                  • Чекбокс «По пользователям»;
                                                                                                                                                                                                                                  • Чекбокс «Из группы пользователей»;
                                                                                                                                                                                                                                  • Окно выбора пользователей для распределения заявок по очереди;
                                                                                                                                                                                                                                  • Чекбокс «Сделать ответственным в связанных сущностях»;
                                                                                                                                                                                                                                  • Кнопка «Сохранить»
                                                                                                                                                                                                                                                        4.9.27. SipUni
                                                                                                                                                                                                                                                        Элемент «SipUni» используется для автоматизации совершения звонка от ответственного за сделку пользователя через сервис телефонии «SipUni».
                                                                                                                                                                                                                                                        Настройки:
                                                                                                                                                                                                                                                        • Окно ввода номера аккаунта;
                                                                                                                                                                                                                                                        • Окно ввода ключа интеграции;
                                                                                                                                                                                                                                                        • Кнопка «Сохранить».
                                                                                                                                                                                                                                                                              4.9.28. Mandrill
                                                                                                                                                                                                                                                                              Элемент задействует почтовый сервис «Mandrill» и позволяет автоматически отправить письмо по подготовленному заранее шаблону.
                                                                                                                                                                                                                                                                              Настройки:
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Окно выбора шаблона письма;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Окно выбора имени отправителя;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Окно выбора адреса отправителя;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Окно выбора получателя;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Окно выбора поля, которое будет заполнено при открытии письма;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Окно выбора поля, которое будет заполнено при клике на ссылку;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • Кнопка «Сохранить».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4.9.29. B2BFamily
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Элемент задействует почтовый сервис «B2BFamily» и позволяет автоматически отправить письмо по подготовленному заранее шаблону.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Настройки:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Окно выбора шаблона письма;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Окно выбора отправителя;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Чекбоксы для выбора получателя письма: «Основной контакт сделки» или «Все контакты сделки»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      • Кнопка «Сохранить».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4.9.30. HyperScript
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Элемент «HyperScript» используется для предоставления ответственному за сделку заранее подготовленного в сервисе «HyperScript» скрипта общения с клиентом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Настройки:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Окно выбора скрипта, который необходим для обработки сделки на данном участке процесса;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Кнопка «Сохранить».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4.9.31. GetDoc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Элемент «GetDoc» позволяет автоматически генерировать документ по заранее подготовленному шаблону, с использованием данных из полей сделки. Доступен при подключенном сервисе «GetDoc».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Настройки:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Окно выбора шаблона документа;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Чекбокс «DOCX»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Чекбокс «PDF»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        • Кнопка «Сохранить».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4.9.32. Private виджеты
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Элемент «Private виджеты» служит для загрузки пользовательских виджетов и сервисов для дальнейшего использования их в «Конструкторе».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Настройки:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Кнопка «Добавить виджет» вызывает окно добавления файла;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  • Кнопка «Сохранить».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. Описание раздела «Каталог решений»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Раздел «Каталог решений» предназначен для размещения готовых процессов, как от создателей информационной системы Sensei, так и от их партнёров.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Представленные процессы можно добавить в свой аккаунт, сразу использовать для обработки заявок в «amoCRM» или использовать после самостоятельной доработки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для того чтобы начать использовать процесс, нужно нажать кнопку «Добавить», размещённую под плашкой с названием процесса.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5.1. Панель «Шаблоны процессов от Sensei»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Содержит ряд готовых процессов, в которых реализованы разные сценарии обработки заявки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5.2. Панель «Готовые решения от партнёров»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Содержит готовые процессы от партнёров.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5.3. Кнопка «Добавить шаблон»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для добавления нового шаблона процесса нужно использовать кнопку «Добавить шаблон», расположенную в правом верхнем углу раздела.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6. Описание раздела «Dynamic Segments»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Dynamic Segments» — это перечень сделок, отсортированных из всей базы содержащихся в «amoCRM» сделок, с применением определённого фильтра. Перечень обновляется с заданной при настройке сегмента частотой. С помощью дополнительных настроек инструмента «Dynamic Segments» можно задать сценарий обработки сделок, входящих в сегмент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Кроме того, настроенные сегменты используются в элементах конструктора «Старт» и «Условие», для дополнительной проверки условий обработки сделки.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6.1. Список настроенных «Dynamic Segments»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              В разделе содержится таблица со списком настроенных сегментов. В таблице можно увидеть название сегмента, частоту пересчёта, дату последнего пересчёта, сколько всего сделок в сегменте и сколько раз он был запущен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Слева от названия сегмента расположен пустой чекбокс, при клике на который можно выбрать команду «Пересчитать» или «Удалить». Команда «Пересчитать» запускает дополнительный пересчёт сегмента, команда «Удалить» — удаляет сегмент.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6.2. Панель настройки «Dynamic Segments»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Панель настройки сегмента открывается при добавлении нового сегмента (описание в п. 9.3.), либо по клику на название уже настроенного сегмента.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              На панели содержится:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Окно ввода названия сегмента;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Кнопка «Отменить»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Кнопка «Создать»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Окно выбора частоты пересчёта;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Окно выбора действия при попадании новых сделок;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Окно выбора действия при каждом пересчёте;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Окно выбора действия при уходе сделок из сегмента;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Окно выбора дополнительной фильтрации по дате (окно работает с полями типа Дата);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Чекбокс «Запустить разово для текущих сделок в сегменте».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6.3. Добавление «Dynamic Segments»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Для добавления нового сегмента необходимо:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Перейти в раздел «Сделки» в «amoCRM»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Задать нужный фильтр;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Навести курсор на число сделок рядом с фильтром;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Кликнуть на «Добавить сегмент Sensei»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              5. В открывшейся панели выбрать нужные настройки, как это описано выше, и сохранить сегмент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7. Описание раздела «Branch Analytics»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Branch Analytics — это инструмент для аналитики процессов, с помощью которого можно увидеть количество запусков процессов, время исполнения каждого элемента, конверсию по каждой ветви.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7.1. Окно выбора процесса
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              В верхней части раздела, справа от заголовка «Сводный отчёт», расположено окно выбора процесса, по которому необходимо провести анализ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7.2. Кнопка «Фильтр»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              При нажатии на кнопку «Фильтр» появится панель тонкой настройки фильтра, в которой можно дополнительно указать параметры для рассмотрения выбранного процесса с определенными условиями (ответственный менеджер, источник, диапазон дат и т.д.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              После выбора процесса и установки фильтра появляется превью процесса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Над каждым из элементов процесса отображается среднее время исполнения этого элемента. Если элемент имеет несколько выходов (результатов обработки), к каждому из них указывается процент прохождений сделки по данной ветви.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7.3. Кнопка выбора режима вывода превью процесса
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Находится слева от кнопки «К процессу», при нажатии делит окно с превью на две части. В каждой из частей появляется дубль превью выбранного процесса, а кнопка Фильтр позволяет указать дополнительные параметры рассмотрения для каждого из дублей. Это позволяет сравнить, как отрабатывает процесс при различных условиях.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7.4. Кнопка «К процессу»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Нажатие на кнопку запускает работу редактора процессов и загружает тот процесс, который исследовался в разделе «Branch Analytics».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • нажать на название любого бизнес-процесса в таблице с бизнес-процессами;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • нажать на кнопку «Добавить процесс».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7.5. Панель «Процессы»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Панель содержит график запусков процесса по дням, по неделям или по месяцам.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              А также информацию по результатам завершения процесса, общему количеству запусков, бюджету и ответственным.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              7.6. Список сделок, в которых был запущен процесс
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Все сделки, по которым когда-либо был запущен исследуемый с помощью «Branch Analytics» процесс, отображаются в таблице, с указанием даты старта, названия сделки, ответственного, этапа сделки, результата процесса и бюджета сделки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8. Описание раздела «Workplaces»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Workplaces» — это инструмент для работы менеджеров, который в рабочем режиме представляет собой панель со счётчиком оставшихся на сегодня задач, таймингом, сколько выполняется текущая задача и кнопкой перехода к следующей задаче.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Логика постановки задач выстраивается с помощью «Ролей».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8.1. Кнопка «Добавить роль»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Кнопка «Добавить роль» вызывает панель настройки роли, описание в п. 11.2.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8.2. Панель настройки роли
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              На панели настроек роли находятся:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Окно ввода названия;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Кнопка «Отменить»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Кнопка «Сохранить»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Тумблер, позволяющий включить или выключить обработку задач;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Окно выбора режима добавления пользователей — отдельных сотрудников или определённых групп;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Окно выбора «Менеджеры/Группы» для поименного указания сотрудников или групп;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Сетка выбора дней недели, в которых будет работать настроенная «Роль»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Поля для указания временного интервала, в который будет работать настроенная «Роль»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Кнопка «Новый приоритет» вызывает панель настройки приоритетов для выбора задач.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              На панели настройки приоритетов находятся:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Окно ввода названия приоритета;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Окно выбора типов задач, которые будут обрабатываться с помощью «Роли»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Окно выбора свойств сделки — полей и других атрибутов, по которым дополнительно отбираются приоритетные для обработки задачи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Тумблер включения/выключения общей очереди. Во включенном положении все задачи, попадающие под настройки данной роли выдаются в общую очередь пользователей, а не только ответственному менеджеру.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Чекбокс «Менять ответственных в связанных сущностях»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Кнопка «Сохранить»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Кнопка «Отмена».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Тумблер «Добавить задачи с точным временем». Во включенном положении в очередь будут добавлены задачи любых типов, которые поставлены на определенное время и не должны быть упущены из вида.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Кнопка «Добавить интервал» — для добавления следующего временного промежутка и настройки приоритета обработки задач для него.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8.3. Список настроенных ролей
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Список настроенных ролей представлен в виде таблицы, содержащей название роли, создателя этой роли и дату последнего изменения.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Слева от названия роли находится пустой чекбокс, при постановке в него галочки, появляется кнопка «Удалить».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              8.4. Инструмент «Workplaces» в рабочем режиме
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              После настройки роли, при наличии задач к выполнению в данный момент, в интерфейсе «amoCRM» появится панель обработки задач.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Панель содержит:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Название «Роли», которая активна в данный временной промежуток;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Название приоритета для данной «Роли»;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Поле «Текущая задача», в котором подсчитывается время, затраченное на задачу (для самоконтроля);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Поле «Осталось задач» содержит общее число задач в очереди и указывает, сколько ещё осталось обработать;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Поле «До» — до которого часа необходимо обработать задачи;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Поле «Сделка» с названием первой в очереди сделки;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Кнопка «Начать», активирующая режим работы «Workplaces». После нажатия и перехода в сделку, на месте этой кнопки появится кнопка «Далее», позволяющая перейти к следующей задаче и при окончании обработки всей очереди, появится кнопка «Завершить». Если во время работы возникла необходимость перейти в другой раздел, кнопка «Вернуться» позволит быстро переместиться в ту сделку, работа с которой уже начата.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              9. Описание раздела «Чат поддержки»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              В разделе «Чат поддержки» находится окно ввода сообщений для быстрой связи с сотрудником техподдержки. Доступна функция прикрепления файла и добавления эмодзи. Также здесь хранится вся история переписки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10. Описание раздела «Настройки и оплата»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              В разделе «Настройка и оплата» можно сделать расчёт абонентской платы за использование Sensei и произвести оплату.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              В верхней строке содержится информация о том, до какой даты продлится оплаченный период.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              11. Описание раздела «Smart Balancer»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Раздел «Smart Balancer» предназначен для отображения статистики по запущенным процессам и содержит 3 информационных табло с графиками:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Выполнено элементов Sensei.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Очереди на запуск процессов.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • Запросы к API «amoCRM».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              В верхней части раздела расположены две панели настройки фильтров: по дням, часам, минутам и для выбора временного интервала, за который необходимо предоставить статистику.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              11.1. Выполнено элементов Sensei
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              График отражает сколько элементов Sensei было выполнено за заданный промежуток времени с заданным временным шагом.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              11.2. Очереди на запуск процессов
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              График отражает, сколько процессов Sensei участвовало в очереди на запуск за заданный промежуток времени с заданным временным шагом. Отображается 3 показателя:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • сколько процессов зашло в очередь (оранжевый цвет);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • текущее состояние по процессам (голубой цвет);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              • сколько процессов запущено из очереди (фиолетовый цвет).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              11.3. Запросы к API «amoCRM»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              График отражает количество запросов, которые направила Sensei к API «amoCRM» за заданный промежуток времени с заданным временным шагом.